La Juventus ha emesso un bond da 150 milioni di euro con scadenza al 2037 e tasso fisso del 4,15%. Ecco la nota ufficiale.
Nel panorama finanziario del calcio europeo, le società calcistiche ricorrono sempre più a strumenti evoluti per gestire il proprio indebitamento e pianificare il futuro. La Juventus Football Club non fa eccezione. Dopo aver rimborsato il prestito obbligazionario emesso nel 2019, il club ha annunciato una nuova operazione da 150 milioni di euro. Destinata a rafforzare la propria stabilità economica nel medio-lungo periodo.
“Il comunicato”
Il club ha diffuso una nota ufficiale che chiarisce tutti i dettagli: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver completato con successo in data odierna l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile della durata di dodici anni, per un ammontare di € 150 milioni, denominato €150,000,000 Senior Secured Fixed-Rate Notes due 26 September 2037”.
Il bond è stato emesso al 100% del valore nominale, con un tasso fisso del 4,15% annuo. Come spiegato nella nota: “Il prezzo di emissione è pari al 100% dell’ammontare nominale delle obbligazioni e il tasso di interesse fisso è pari al 4,15% annuo. Il pagamento delle cedole è su base semestrale posticipata ed il rimborso avverrà a quote costanti, dopo un periodo di due anni di pre-ammortamento”.
Obiettivi e garanzie dell’operazione
L’operazione è strutturata per offrire garanzie agli investitori, in linea con gli standard di mercato:
“Al Prestito – che prevede garanzie reali, covenant e ipotesi di rimborso anticipato in linea con le prassi di mercato – è stato assegnato un rating investment grade privato da parte di una primaria società di rating internazionale, a riprova del merito creditizio della Società”.
La Juventus sottolinea la strategia finanziaria dietro il bond: “L’emissione, avvenuta a condizioni che attestano lo standing e le prospettive della Società. Ha la finalità di bilanciare al meglio la struttura dell’indebitamento finanziario. Aumentandone sia la durata media sia la quota a tasso fisso, nonché di ridurne, prospetticamente, il costo medio”.
Inoltre, si precisa: “Le modalità di rimborso sono coerenti con le aspettative di progressiva riduzione dell’indebitamento finanziario nel medio-lungo periodo”.
L’intera emissione è stata sottoscritta da PGIM, asset manager internazionale di primo piano:
“Il Prestito è stato integralmente sottoscritto da fondi gestiti da PGIM. Uno dei principali asset manager globali con esperienza nei mercati pubblici e privati e un comprovato track record d’investimento in Italia e nel settore sport a livello internazionale”.
Infine, il comunicato chiarisce i soggetti coinvolti nell’operazione: “La Società è stata assistita da Citigroup Global Markets Europe AG quale exclusive financial, structuring & rating advisor e placement agent. Da PedersoliGattai e Sidley Austin LLP quali consulenti legali per gli aspetti, rispettivamente, di diritto italiano e di diritto inglese e statunitense. I sottoscrittori del Prestito sono stati assistiti da A&O Shearman quali consulenti legali”.
