Asset allocation software, ecco una serie di programmi indispensabili per l’attività di asset location utilizzati sia dai privati che dai professionisti

Sono tanti gli investitori che prima di procedere con l’asset allocation cercano in rete i software più utilizzati e di maggior prestigio. Ecco una serie di asset allocation software…

Asset allocation

Prima di elencarvi alcuni degli asset allocation software ricordiamo che con il termine “asset allocation” ci riferiamo alla distribuzioni dei fondi disponibili prima di procedere ad un investimento (comunemente chiamato asset class). Generalmente un investitore ha un portafoglio economico che può decidere di investire con l’aiuto di un professionista del settore oppure in maniera autonomo. Sicuramente va detto che ogni portafoglio economico è una combinazione di diverse tipologie di asset class:

  • asset strategica: consiste nel ripartire gli investimenti considerando le varie opportunità disponibili in un orizzonte temporale di medio e lungo periodo;
  • asset tattica: consiste nell’allocazione di investimenti nel breve periodo di tempo andando a considerare la situazione del mercato. Si tratta di un investimento tattico proprio perché tende a sfruttare quelli che possono essere dei trend del momento;
  • asset dinamica: consiste in un investimento con una dinamica sensibile che considera il mercato in un preciso momento con annesse variazioni.

Asset allocation software

Asset allocation software, ecco una serie di programmi indispensabili per l’attività di asset location utilizzati sia dai privati che dai professionisti. Uno dei programmi più diffusi è il Morningstar Workstation Office: si tratta di una piattaforma web-based in cui è possibile catalogare tutti i dati dei clienti e del loro portafoglio economico. Non solo il programma consente di analizzare il mercato con ricerche approfondite eseguite in tempo reale con annessi report. Inoltre il software presenta una serie di strumenti di Asset Allocation e permette di simulare alcune tipologie di investimenti pianificando anche l’orizzonte temporale. Infine il programma presenta anche un motore di ricerca avanzato con accesso al database Morningstar in modo da creare liste, memorizzare dati, grafici, liste clienti e tanto altro. Un altro programma utile per l’asset allocation è Excel.

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ultimo aggiornamento: 13-04-2017


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