L’emissione sostiene la crescita del Gruppo Di Martino nel settore automotive, con obbligazioni quotate su Euronext Access Milan.
Find SpA, società del Gruppo Di Martino attiva a livello internazionale nei comparti della logistica, dell’automotive e dei servizi, ha portato a termine l’emissione di un sustainability-linked bond da 15 milioni di euro. L’operazione è stata strutturata per supportare un’importante acquisizione nel settore automotive, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza del gruppo sul mercato nazionale.
Un bond a supporto dell’espansione industriale
Il prestito obbligazionario è destinato a finanziare l’acquisizione, tramite la controllata Comer Sud, del ramo d’azienda automotive e aftersales di una società specializzata nel settore. L’iniziativa rientra nel piano di sviluppo del Gruppo Di Martino in Italia e prevede anche investimenti successivi, funzionali all’integrazione della nuova attività nel perimetro operativo del gruppo.
L’operazione contribuirà ad ampliare l’offerta di servizi alla clientela e a consolidare la leadership del gruppo sul territorio nazionale.
Il ruolo di Sella e Cassa Depositi e Prestiti
All’emissione del sustainability-linked bond hanno partecipato Banca Sella, Banca Patrimoni Sella & C. e Cassa Depositi e Prestiti, che hanno agito come co-investitori, sottoscrivendo 5 milioni di euro ciascuno.
Sella Investment Banking, divisione del gruppo specializzata nelle operazioni di finanza straordinaria, ha affiancato Find SpA come advisor finanziario esclusivo e arranger dell’operazione.
Caratteristiche delle obbligazioni
Le obbligazioni emesse da Find SpA sono quotate sul segmento professionale di Euronext Access Milan. Il prestito obbligazionario ha una durata di sei anni e prevede un piano di rimborso a quote capitale costanti, in linea con una strategia di crescita orientata al medio-lungo periodo.
Sostenibilità e obiettivi ESG
Il sustainability-linked bond è legato all’identificazione di specifici Sustainability Performance Targets (SPTs) e alla definizione di KPI ESG, che consentono di valutare l’allineamento del progetto di investimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Su questi aspetti, Cerved Rating Agency ha rilasciato una second party opinion (SPO), confermando la coerenza dei KPI di sostenibilità individuati con i principi e le linee guida dell’International Capital Market Association (ICMA).
Il Gruppo Di Martino
Con sede a Catania e attivo dal 1966, il Gruppo Di Martino opera nei settori della logistica, dei trasporti e dell’automotive, con una presenza internazionale che comprende oltre 30 sedi operative tra Europa e Africa e più di 1.200 collaboratori.
Nel comparto logistico e dei trasporti, la società F.lli Di Martino svolge attività di trasporto intermodale, servendo clienti dei principali settori industriali e commerciali. Nel settore automotive, attraverso la controllata Comer Sud, il gruppo è leader in Sicilia nelle attività di compravendita, manutenzione e noleggio di autovetture nuove e usate, grazie a un ampio portafoglio di marchi.
I consulenti dell’operazione
Gli investitori sono stati assistiti dallo studio legale Chiomenti, mentre l’operazione è stata strutturata in modo da integrare crescita industriale, solidità finanziaria e attenzione ai temi della sostenibilità.
