Come Intesa Sanpaolo Private Banking (ISPB) e Banca Generali dominano il settore della consulenza evolutiva e le gestioni patrimoniali.
Intesa Sanpaolo Private Banking (ISPB) e Banca Generali hanno attirato grande attenzione tra investitori e addetti ai lavori grazie alla nuova misurazione introdotta da Assoreti relativa alla raccolta con fee specifica.
Analizzando gli ultimi dati, emerge che queste reti – dotate di un modello di advisory realmente completo – si distinguono nel panorama finanziario. Ecco come.
ISPB e Banca Generali sul podio della consulenza evolutiva
Analizzando i dati più recenti forniti da Assoreti, emerge con chiarezza che Intesa Sanpaolo Private Banking (ISPB) e Banca Generali dominano il podio in termini di offerta di servizi di private banking tra consulenza evoluta e gestione patrimoniali.
ISPB guida il mercato con 42,88 mld, mentre Banca Generali si posiziona al secondo posto con 21 mld, pari al 21% delle masse totali gestite.
Sia Intesa Sanpaolo che Banca Generali applicano il loro modello di advisory a tutte le asset class, garantendo ai propri clienti una gamma completa di soluzioni d’investimento.
Queste spaziano dalle gestioni patrimoniali ai fondi, passando per prodotti su misura ad alto valore aggiunto.
Secondo gli ultimi dati, come riportato da Bluerating, Banca Generali ha registrato 510 mln sulla consulenza da inizio anno fino ad agosto, mentre la realtà private della Ca’ de Sass ha toccato i 3,4 miliardi di euro nello stesso periodo.
Il vero punto di forza per i clienti risiede nelle gestioni patrimoniali, con Banca Generali che gestisce 10,7 miliardi di euro, posizionandosi subito dietro il polo private della prima banca commerciale.
I modelli di advisory a confronto
Il successo di Intesa Sanpaolo Private Banking (ISPB) e Banca Generali risiede anche nelle diverse sfumature dei loro modelli di advisory.
ISPB può contare su una rete di private banker dipendenti. Mentre Banca Generali, d’altra parte, si distingue per il suo modello di rete di consulenti finanziari puro.
Negli ultimi anni, quest’ultima ha investito significativamente nello sviluppo di un sistema di consulenza evoluta che si estende su tutte le asset class.
Quindi dal risparmio amministrato ai fondi, con una forte componente di personalizzazione e innovazione.
